自Ver 6.2.3.1起,新增 客户跟进 功能,便于用户针对联系人中已有的客户进行有效跟进。

一、功能入口

1.1、邮件界面

  • 点开邮件正文,查看下方联系人信息栏;
  • 选择 客户跟进 ,点击 添加客户跟进记录

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1.2、联系人界面

  • 选择对应联系人
  • 点击 客户跟进
  • 点击 添加客户跟进记录

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二、功能使用

2.1、添加跟进

添加界面如下:

必填项:

  • 日期:默认为当前的日期
  • 时间:默认为当前的时间
  • 类型:可自定义,也可选择内置项,默认内置:初步跟进/重点跟进/定期回访
  • 方式:可自定义,也可选择内置项,默认内置:QQ/微信/skype/电话/邮件/上门
  • 联系人:对方的称呼信息
  • 公司:对方所在的团队/公司
  • 商谈内容:针对跟进的要点进行记录

可选项:

  • 需要下次回访
  • 下次回访日期:可自定义,内置了:后天/下周一/5天后/1周后/10天后/2周后/3周后/1月后
  • 加入日程提醒:勾选后,将加入到日程列表
  • 下次回访要点:针对本次沟通,明确下次沟通的要点。

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2.2、查看跟进

查看已添加的跟进记录,可在 客户跟进 栏,可对已添加的 跟进记录 进行管理 image.png

2.3、管理跟进

可管理项:

  • 添加:添加新的客户跟进记录
  • 编辑:编辑当前客户跟进记录(已选择项)
  • 删除:删除当前客户跟进记录(已选择项)

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原标题:《客户跟进》


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